近期，上海金山城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金山城投”）2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）——“24金城F1”成功發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模為3億元，期限為5年，主體評(píng)級(jí)AA+，票面利率僅為2.20%，這一利率刷新了全國(guó)市場(chǎng)范圍內(nèi)同評(píng)級(jí)、同品種、同期限的歷史新低，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)高達(dá)5.50倍。華英證券作為本次發(fā)行的獨(dú)家主承銷商，再次彰顯了其在金融市場(chǎng)的專業(yè)實(shí)力和服務(wù)水平。

在“24金城F1”的發(fā)行過(guò)程中，華英證券業(yè)務(wù)一部項(xiàng)目組積極響應(yīng)客戶融資需求，為客戶量身打造了發(fā)行方案，并積極推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)程。項(xiàng)目組憑借專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐缎蟹?wù)，高效取得了批文，并在發(fā)行階段對(duì)市場(chǎng)投資者進(jìn)行了全覆蓋，充分發(fā)揮了主觀能動(dòng)性，最終圓滿完成了本期債券的發(fā)行。這一成功發(fā)行展現(xiàn)了華英證券業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀的項(xiàng)目執(zhí)行能力和極高的綜合金融服務(wù)專業(yè)度，也進(jìn)一步鞏固了華英證券在債券承銷領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

金山城投作為上海市金山區(qū)重要的城市運(yùn)營(yíng)主體，近年來(lái)在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，已發(fā)展成為承擔(dān)樂(lè)高樂(lè)園項(xiàng)目及配套設(shè)施開發(fā)建設(shè)、區(qū)內(nèi)自來(lái)水供應(yīng)、污水處理及城區(qū)綜合保潔等城市公共服務(wù)、重大項(xiàng)目建設(shè)等重要職責(zé)與任務(wù)的核心企業(yè)。其控股股東新金山投控集團(tuán)于2024年4月與城投集團(tuán)正式實(shí)施整合重組，整合后的新金山投控集團(tuán)屬功能類國(guó)企，主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦“地產(chǎn)開發(fā)、施工建設(shè)、投資經(jīng)營(yíng)、城市運(yùn)維”四大板塊，目標(biāo)打造城市建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理的區(qū)域龍頭企業(yè)。

未來(lái)，華英證券將繼續(xù)踐行“精品投行、特色投行”的金融使命，精準(zhǔn)聚焦客戶需求，為地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)賦能。公司將不斷發(fā)揮業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，以“投行+”國(guó)聯(lián)綜合金融服務(wù)為企業(yè)持續(xù)助力，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，華英證券也將繼續(xù)探索創(chuàng)新金融服務(wù)模式，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)，共同開創(chuàng)更加美好的未來(lái)。

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